Quatro anos após ter aprovado em assembleia o seu Plano de Recuperação Judicial, o Grupo Clealco anuncia ao mercado, o closing (fechamento) de uma transação de financiamento de aproximadamente R$ 260 milhões, o que corresponde a cerca de 80% do passivo da empresa. A notícia há de ser comemorada, pois o Grupo gera mais de 2,4 mil empregos diretos em cerca de 25 municípios, grande parte na região de Araçatuba (SP).

A transação, já homologada nos autos da RJ, terá cinco anos para liquidação, considerando um período inicial de carência. Ela foi viabilizada via DIP Finance, que é uma modalidade de financiamento para empresas em recuperação judicial para suprir a falta de fluxo de caixa para arcar com as despesas operacionais enquanto a empresa está sob a proteção judicial.

Segundo a direção do Grupo, o negócio marcará definitivamente sua reestruturação, possibilitando solucionar quase a totalidade da dívida em recuperação judicial, garantindo a manutenção de sua capacidade produtiva e sem a necessidade de vender UPIs (Unidades Produtoras Independentes).

O Grupo produz açúcar VHP, etanol e energia e possui unidades em Clementina, Penápolis e Queiroz. Quando o Plano de Recuperação foi aprovado, a dívida estimada era de aproximadamente R$ 1 bilhão e havia a previsão de que a UPI de Queiroz, que tem capacidade de moagem de 4,5 milhões de cana, fosse vendida. Ela era a única que estava em plena operação no ciclo 2019/20.

Negociação

Segundo nota divulgada à imprensa, foram dois anos de negociação até formalizar o financiamento. As ações foram conduzidas pelo management da Clealco, em conjunto com a área de finanças corporativas da Czarnikow Group, que foi contratada para buscar alternativas definitivas para o endividamento, seguindo o PR aditado em junho/20.

Ainda segundo o que foi divulgado, esse resultado foi alcançado graças ao processo de transformação da Clealco, que retomou a rentabilidade da Companhia, alcançando mais de R$ 350 milhões em lucro líquido nos últimos três exercícios.

Segundo o que foi divulgado, hoje o modelo de gestão da Clealco é norteado pela cultura de valorização e desenvolvimento de pessoas, e na construção e implementação de ações focadas na excelência operacional, geração de valor e sustentabilidade do negócio. 

Referência

Para o CEO do Grupo, Gustavo Henrique Rodrigues, essa trajetória recente de superação será uma referência de verdadeira e rápida recuperação. “Saímos de um cenário operacional e financeiro extremamente crítico para a conclusão de uma transação que reduz expressivamente a alavancagem financeira da empresa, possibilitando novos avanços que garantam um crescimento sustentável”, afirma.

Ainda de acordo com ele, o sentimento de corresponsabilidade que permeou as ações ao longo dos últimos anos fez com que a Clealco se fortalecesse frente às adversidades e registrasse os sucessivos resultados recordes.

“Soma-se ainda a integridade e transparência que sempre tivemos junto aos stakeholders (pessoas, empresas ou instituições que têm algum tipo de interesse na gestão e nos resultados de um projeto ou organização), mantendo uma forte relação com os parceiros, em especial os produtores de cana-de-açúcar”, destaca Rodrigues.

O senior Manager da Czarnikow Group, Fernando Soares, também comemora o fato de ter assessorado a Clealco nesta transação transformacional. “Seguiremos apoiando a Companhia e seus acionistas neste novo ciclo que promete ser muito positivo" , declara.

Clealco deve moer 7 milhões de toneladas na safra atual

Diretoria da Clealco comemora os resultados dos últimos anos (Foto: Divulgação)

O Grupo Clealco informa que na safra atual, que já começou, deverá incrementar a moagem, que poderá chegar a sete milhões de toneladas de cana-de-açúcar. O volume será 70% superior ao atingido na safra 19/20, quando era estruturado o aditamento ao Plano de Recuperação Judicial.

O senior Manager da Czarnikow Group, Fernando Soares, explica que a contínua evolução de performance nas operações e a manutenção da geração de caixa em alto patamar permitirão tornar o Grupo Clealco ainda maior.

Ao anunciar o acordo para quitar cerca de 80% da dívida, a Companhia também lançou a sua nova marca, que foi modernizada pela primeira vez em 42 anos. Foram mantidas as cores originais, mas atualizando elementos visuais importantes, transmitindo leveza, inovação e dinamismo ao símbolo do Grupo.

“A nova marca da Clealco valoriza a coragem e pioneirismo, perseverança e resiliência dos seus fundadores, reconhecendo também o legado que tem sido mantido de forma veemente pelos atuais Conselheiros de Administração da Companhia”, explica o CEO do Grupo, Gustavo Henrique Rodrigues.

Crescimento orgânico

Em entrevista à imprensa nacional ele informou que o Grupo está totalmente preparado para os próximos passos e que o maior objetivo é crescer organicamente dentro do potencial local.

De acordo com ele, hoje a Companhia tem capacidade ociosa, apesar de não muita, e potencial para crescimento de moagem nas plantas nos próximos dois anos, sem demandar muitos investimentos.

Mesmo com a retomada das atividades, a unidade produtiva de Penápolis permanece inativa. A antiga Usina Campestre tem capacidade para processar 3 milhões de toneladas de cana e foi arrematada em leilão em novembro de 2013, por R$ 187 milhões. As atividades estão suspensas nesta unidade desde 2017. 

Foto: Reprodução

Clealco apresenta nova marca (Foto: Ilustração)